Aestiam : que valent les SCPI de cette société de gestion ?

La société de gestion Aestiam gère 5 SCPI adaptées aux besoins et à la stratégie de la plupart des investisseurs. Vous souhaitez en savoir plus ?

Aestiam : que valent les SCPI de cette société de gestion ?
Clément Renault
Mise à jour le 

3/11/2023

Aestiam : que valent les SCPI de cette société de gestion ?
  • Le groupe Aestiam bénéficie de plus de 30 ans d’expertise dans la gestion immobilière et a rejoint le géant BlackFin Capital en 2020 
  • Aestiam Asset Management est gestionnaire de 5 Sociétés Civils de Placement Immobilier et d’un capital représentant 1,2 milliard € pour 500 actifs sous gestion
  • Aestiam est une société de gestion de confiance avec des taux de distribution compris entre 3 % et 5 % en 2021
  • Parmi les SCPI Aestiam se trouvent Placement Pierre, CAP’ Hébergimmo ou Pierre Rendement, qui sont spécialisées dans les bureaux, les locaux commerciaux et l’hôtellerie 

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Quelques mots sur Aestiam

Aestiam (anciennement Foncia Pierre Gestion) propose aujourd’hui 5 SCPI qui ont la confiance de 20 000 épargnants. Aestiam a développé son activité depuis 1964 et s’est progressivement diversifiée pour devenir une référence du placement en SCPI de rendement.  

Les 5 SCPI de la société de gestion Aestiam.

La société de gestion Aestiam Asset Management s’est lancée avec comme objectif d'offrir aux épargnants les meilleures solutions en immobilier collectif et notamment les SCPI. Son portefeuille d’actifs est dense et diversifié. 

Aestiam se distingue par sa connaissance de l’ensemble des métiers liés à la gestion immobilière, et pas uniquement les métiers de l’investissement. En effet, Aestiam intègre aussi dans son expertise l’asset et le property management. 

Aujourd’hui, Aestiam se tourne vers les pans les plus dynamiques de l’immobilier d’entreprise. Ses SCPI sont tournées vers les PME, les commerces modernes et adaptés à nos nouveaux modes de consommation, ou encore l’hébergement sous diverses formes. 

Un puissant réseau de distribution et d’actifs diversifiés

Aestiam s’est d’abord développée autour de l’immobilier d’entreprise, avec en portefeuille des bureaux, des commerces et des hôtels pour une surface totale de 488 000 m², 500 actifs et 1,2 milliard d’euros de capitalisation

Surtout, depuis 2020, Aestiam s’est rapproché de BlackFin Capital Partners, un fonds sectoriel européen dédié à la finance et qui gère 4 fonds pour un total d’actifs sous gestion porté à près de 2 milliards d’euros. 

Ce rapprochement prouve d’un côté la crédibilité et la légitimité d’Aestiam, mais montre aussi aux investisseurs que les moyens pour gérer le patrimoine sont conséquents. 

Les boucliers patrimoniaux d’Aestiam sont robustes. Aestiam n’a pas pour stratégie d’augmenter à tout prix la capitalisation de ses SCPI ou le montant des collectes. Les actifs sont sélectionnés avec attention pour bien s’intégrer au patrimoine existant. 

Des investissements effectués principalement en France et aussi en Europe

L’activité principale d’Aestiam se situe aujourd’hui en France, conformément à l’implantation historique de la société de gestion. On retrouve principalement des actifs à Paris et en région parisienne, ainsi que sur les littoraux atlantiques et méditerranéens. 

La SCPI dédiée à l’hébergement, Cap'Hebergimmo est présente quant à elle dans l’est du pays, à Strasbourg notamment, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse. 

Toutefois, Aestiam est aussi présente en Europe. Pierre Rendement a par exemple des actifs en gestion situés en Belgique et en Allemagne, et continue ses acquisitions au cœur de nouveaux marchés pertinents. 

Pourquoi faire confiance à Aestiam ?

Aestiam s’est démarquée par sa résilience au cours des dernières années. Malgré le fait que les activités commerciales aient été parmi les plus affectées par la dernière crise sanitaire, le taux de distribution est resté de 4,61 % en 2020 pour Pierre Rendement. 

Sélectivité de l’emplacement des SCPI Aestiam

La sélectivité de l’emplacement a aussi joué son rôle pour Aestiam, puisque les commerces de pieds d’immeubles ou dans des localisations attractives n’ont pas vu leur valeur se dégrader. 

Vraie stratégie de diversification d’Aestiam Foncia

Surtout, la majorité des loyers perçus pour les activités commerciales concernent des domaines peu concernés par la concurrence croissante de l'e-commerce

Aestiam a eu une vraie stratégie de diversification, ciblant une douzaine d’activités commerciales différentes. Les activités en santé se développent rapidement. 

Alliance avec BlackFin

Enfin, l’alliance avec BlackFin permet de consolider le statut d’Aestiam comme société de gestion indépendante, fournissant un écosystème de services riche à ses clients. 

Aestiam s’est idéalement placée pour bénéficier du rebond d’activité post-covid et pérenniser l’ensemble de son activité. 

Aestiam, c’est donc 

  • Plus de 30 ans d’ancienneté dans la gestion d’un portefeuille immobilier
  • une expertise consolidée dans l’immobilier d’entreprise 
  • une stratégie centrée sur la résilience et les activités à fort potentiel
  • une vision long terme (Aestiam recommande d’investir pour 10 ans et plus)
  • des rendements fiables 

On peut aussi souligner que l’expertise et la performance ne sont pas les seuls critères importants à prendre en compte pour placer son épargne. Pensez à contacter les experts Louve Invest, ou à lire notre article intitulé 5 règles pour un investissement en SCPI réussi.

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Investir en SCPI

Présentation des SCPI sous gestion de Aestiam

Placement Pierre, tournée vers les bureaux et les PME

Créée en 1986, la Société Civile de Placement Immobilier Placement Pierre se distingue par la souplesse de sa gestion et la faculté à gérer des actifs de tailles variables, dans des environnements diversifiés. Elle gère 162 immeubles et 295 baux. 

Le prix de la part de souscription est fixé à 350 €, ce qui la rend accessible à tous. La capitalisation de 380 millions d’euros est partagée entre plus de 8 400 associés. 

Cette SCPI est capable de répondre aux besoins et à la demande des entreprises de toutes tailles, y compris les PME. C’est un élément différenciant important par rapport à d’autres SCPI ou sociétés de gestion. 

La SCPI Placement Pierre peut prendre en gestion aussi bien un immeuble entier que des plateaux davantage flexibles et modulables. C’est un moyen de s’adapter au travail hybride et à la réduction des espaces de bureaux par les entreprises. 

Fin 2022, le taux de distribution était de 5,05 %, un niveau satisfaisant. Et son taux d’occupation financier (TOF) moyen à la fin de T1 2023 était de 94,03 %. Cela veut dire que les loyers perçus sont inférieurs aux loyers maximum potentiels, et donc que la gestion peut encore s’améliorer. 

Cap'Hebergimmo, tournée vers l’hôtellerie et l’hébergement

Créée en 2013, la Société Civile de Placement Immobilier Cap'Hebergimmo est spécialisée dans tous les produits d’hébergement. On compte aussi bien des hôtels, des résidences hôtelières et des espaces de séminaires. 

Le prix de la part de souscription est de 250 €, avec plus de 300 000 parts en circulation pour cette SCPI à capital variable. La capitalisation totale est de 81 millions d’euros.  Les 1 685 associés bénéficient d’un patrimoine de 12 immeubles. 

Elle sélectionne avec la plus grande attention les exploitants des lieux gérés, pour s’assurer de bénéficier de leur expertise, et apporter la plus grande sécurité possible aux investisseurs, même en temps de crise. 

À ce titre, chaque immeuble géré est caractérisé par un bailleur unique. Cela permet encore de garantir plus de sécurité et de résilience aux partenaires de la SCPI d’Aestiam. 

Le taux de distribution a été de 5,00 % en 2022, pour un TRI à 7 ans de 2,97 %. Le taux d’occupation financier est lui de 100 %, signe que les loyers perçus sont à leur potentiel maximum, témoignant d’une gestion optimale. 

Pierre Rendement, tournée vers les commerces de proximité et les retails-parks

Lancée en 1990, la Société Civile de Placement Immobilier Pierre Rendement a pour cibles les locaux commerciaux de qualité. La stratégie d'investissement vise à équilibrer le patrimoine entre Paris, sa banlieue et la province.

Le portefeuille est constitué à ce jour de 193 immeubles pour 286 baux. 67 % du patrimoine est constitué par des commerces, 20 % par des hôtels ou lieux de séminaires, 10 % pour des espaces de bureaux. 

Le prix de la part de souscription est plus conséquent, avec un prix fixé à 922 € pour les 450 000 parts en circulation. La capitalisation, importante, est de 405 millions d’euros. 

Le dividende brut versé a légèrement diminué en 2021, en lien avec la crise sanitaire qui perturbe encore l’activité. Mais le taux de distribution en 2022 s’est fixé à 4,61 %, et le taux de rendement interne sur 20 ans est fixé à 10,47 %. 

Pierre Rendement est une des SCPI les plus solides d’Aestiam par son ancienneté et son patrimoine. 

Les meilleures SCPI d’Aestiam dans lesquelles investir avec Louve Invest

Les SCPI Aestiam offrent des rendements stables et attractifs pour les investisseurs. Bonne nouvelle, il est possible d’investir dans des Sociétés Civiles de Placements Immobiliers grâce à Louve Invest ! Il suffit de faire vérifier votre compte pour pouvoir acheter vos premières parts. 

Vous pouvez bénéficier de 2,5 % de cashback sur le montant investi, et de notre expertise pour entrer dans les meilleures conditions. Aestiam propose des SCPI, agréées par l’AMF, adaptées à tous les profils de risque ou de type d’actif. 

2,5 % de cashbacks sur toutes les SCPI avec des frais de souscription

N’attendez plus, contactez aujourd’hui un expert Louve Invest. Il s’occupera de vous créer votre portefeuille sur mesure et vous guidera dans vos démarches en ligne.

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Les questions fréquentes

Quels types d’actifs constituent le patrimoine immobilier de la société de gestion Aestiam?

Les SCPI de Aestiam sont spécialisées dans les commerces, les bureaux, mais aussi les produits hôteliers.

Quels sont les avantages et les inconvénients des SCPI de Aestiam ?

Les SCPI de Aestiam se sont démarquées par leur résilience au cours des dernières années, grâce entre autres à leur bonne sélection des emplacements, puisque les commerces de pieds d’immeubles ou dans des localisations attractives n’ont pas vu leur valeur se dégrader.

Comment investir dans les SCPI d’Aestiam auprès de Louve Invest ?

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